国产LED困局：补贴的市场与过剩的产能

    [ 招标的本意是希望通过补贴打开部分终端市场，但也有业内人士表示，如此低价或许会对市场产生不好的示范作用 ]
    “国家补贴对于改变市场现状本身没有根本性作用，只能是挠痒痒。”近日在“2012中国LED制造技术论坛”上，SEMI中国资深分析师兼LED项目经理戚发鑫对《第一财经日报》记者说。
    面对LED行业的整体低迷，国家即将开始新一轮的补贴。目前，2012及2013财政补贴年度LED照明最新名单出炉，共计39家得标，且几乎是大陆厂商得标。
    虽然具体补贴办法还未正式出台，但看上去又预示着新一轮的市场爆发即将到来？
    多家企业都对本报记者表示，并没有那么乐观。
    补贴针对终端
    7月18日，招标代理机构中国电子进出口总公司发表声明表示，由财政部、发改委、科技部组织的“2012年半导体照明产品财政补贴推广项目”，因国家政策发生重大变化等原因，原招标文件设定的采购目标已不能满足新的需求，近期另行组织招标。
    在新的招标公告中，明确指出，此次招标“为落实国务院节能家电等产品消费政策”。有业内人士称，此轮招标补贴总金额有望达到10亿元。
    本次招标选择一批半导体照明（LED）产品生产企业、产品，并确定供货价格。补贴资金采取间接补贴方式，由财政补贴给中标企业，再由中标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户，最终受益人是终端用户。
    共有110家企业参与投标，但现场的部分报价却令人哗然。同款报价相差悬殊，两个种类的LED路灯各自最高报价与最低报价差10倍。综合来看，10个种类产品的价格平均值为10~20元/瓦，低于市场主流价。
    招标的本意是希望通过补贴打开部分终端市场，但也有业内人士表示，如此低价或许会对市场产生不好的示范作用。
    国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）咨询部部长吴鸣鸣认为，在市场启动的初期，政府的补贴对于扩大市场肯定有帮助，并且对于全产业链都会有一定的拉动效应。但是，无论是企业还是地方政府，都不能把补贴作为唯一的手段，因为能够获得补贴的企业、产品类型都只占少部分，要想占领市场还得靠技术创新、品牌和渠道建设。
    产能过剩
    本报记者采访的多家LED芯片生产企业、配套设备生产商、代理商等均表示，最近一年的销售额和前几年光景好时相比几乎减半。据光达光电设备科技有限公司产品管理总监陈勇估计，目前国内生产设备满开的仅有50%。
    但同时他们也认为，作为朝阳产业LED市场本身需求并没有下降，只是国内市场的产能过剩，远远超过了需求。
    当下LED产能过剩，还要追溯到2009年。
    作为半导体行业衍生出来的一个分支，在此之前，LED并不是一个大的产业，主要应用于小尺寸的手机、笔记本电脑的背光领域，每年的市场增长率在10%左右。
    2009年是个分水岭，三星开始把LED推到电视背光领域。每台电视机将消耗几百个LED，一年上亿台的液晶电视机销售量，带来了LED市场的爆发。
    “2009年和2010年两年，市场一下子增长了50%，这是前所未有的。”戚发鑫说。
    随着技术的日趋成熟，越来越多的人对LED在液晶背光技术领域应用的市场预期不断提高，并认为LED在照明领域也同样会如此。
    2009年，江苏省扬州市政府推出了MOCVD（生产LED外延芯片的关键设备）补贴政策，使得中国其他地方政府纷纷效仿。据悉，扬州市一台MOCVD机财政补贴一千万元。广东省建立了20亿元的产业发展基金；深圳对于参与政府投资项目LED示范工程的企业，根据灯具的价格给予10%的补助，并贴息3年，对承担企业投资项目LED应用示范工程的企业，按照LED灯具价格的30%给予补贴。
    大量的热钱开始涌入。据戚发鑫介绍说，2009年开始，MOCVD的数量开始快速增长，到2011年全世界有一半的MOCVD都是卖到中国来。
    但市场并没有预期增长得那么快。
    一方面，电视背光领域市场趋于成熟，增长空间逐渐缩小。另一方面，随着技术水平的提升，每台电视机消耗的LED数量也在减少。“过去42英寸电视机至少用到500个LED，但现在只用200个甚至更少。”戚发鑫说。而且，预想中照明领域的爆发并没有如期而至。其主要原因是，照明领域对技术的门槛要求非常高，尤其是高端照明，对光效、可靠性等有一系列的技术要求，国内能进入这块市场的厂家不多，主要是国外厂家占据市场。
    “虽然我们的产能在扩大，但是高端照明这一块，国内厂家没有分到太多的市场份额，只能在中低端大打价格战，造成结构性产能过剩，比如小尺寸背光领域，做的人太多了。”戚发鑫称。
    “至少淘汰一半”
    政府的补贴短期之内会对市场带来影响，但是最终还是要回归到自由市场，鸿领国际贸易（上海）有限公司钟育奎对本报记者称。但目前来看，LED照明设备的价格竞争优势还不具备。
    此前国家几个部门联合印发《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》，决定从2012年10月1日起，按功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。
    “淘汰白炽灯，并不是说把市场完全让给LED了。”戚发鑫说。目前CCFL节能灯是比较成熟的产品，且成本低，市场价格仅为LED照明的1/5~1/3。
    “这是民生产品，消费者只会用最原始的思维方式投票，国家的补贴是没有用的。”戚发鑫说，就是要靠产业本身把成本降下来。但降低成本并不是靠偷工减料，打价格战，而是要靠技术和生产效率的提高。
    可是目前来看，国内企业却陷入截然相反的境地。
    上海中特晶微气体有限公司高级工程师汤启申对本报记者说，目前LED市场并不低迷，需求一直存在，关键是有没有本事把市场做好，可很多国内企业把重点放错地方了。同样的原材料、设备，通过技术水平、运营方式的提高，可以实现生产成本降低60%，核心在于高端的技术。
    “高端的技术还是进不来，国外输送给你的还是比较落后的设备，这也是这个行业主要的问题所在。”北京邦联成科技有限公司副总经理葛刚表示，MOCVD是做LED产品的关键设备，关键技术都由这个设备来完成。但目前世界上主要是美国和德国的几个大公司生产，国内几乎没有。
    国内的企业数目虽然多，但大都是技术含量低的封装领域。截至2012年3月底，国内稍有规模并已经量产的LED封装企业已经超出1700家，占全球LED封装企业八成。
    也有企业更加极致，认为政府“就不应该补贴，就应该死掉一批”，否则企业永远也不知道应该把精力和资本放在什么地方，正常的模式也就无法形成。
    “这反倒是中国LED转型的一个契机，国内企业如果不靠国家补贴来生存，还能够和国外公司抗衡的话，才说明这个产业真的有了起色。”一位企业负责人说。
    大的厂家会越做越大，中小企业既没有技术优势，也没有产能规模优势，结果就是被淘汰，“以目前的市场容量，至少淘汰一半。”戚发鑫说。