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澳洋顺昌 增发推进LED项目

信息来源:looeoo.com   时间: 2013-06-21  浏览次数:729

澳洋顺昌(002245,股吧)(002245)公司公布非公开发行预案,拟发行不超过1亿股,发行价格不低于5.12元/股。扣除发行费用后拟募集资金5亿元,其中4亿元投入LED外延片及芯片产业化项目 (一期),其余补充流动资金。
  LED外部环境转好,促使公司加快项目进展。自2011年开始,公司形成了金属物流配送业务和LED外延片及芯片业务的双主业发展战略,并开始稳步推进。2012年,LED外延片产能短期内出现了过剩的状况,公司放慢了建设进度。2013年开始,LED需求逐步回暖,叠加政府的大力推动,LED应用市场呈现出快速发展的局面。在此情况下,公司拟通过增发加快LED外延片及芯片项目的投资进度。
  公司进入市场时机恰当,后发优势明显。预计LED项目的加快将带来公司收入的较大增长。公司计划的 LED项目一期拟购入MOCVD机30台,项目建成并达产后,将形成年产蓝绿光LED外延片180万片 (以2寸外延片折合计算)、蓝绿芯片115亿粒的生产能力,项目总投资约8亿元 (除增发募集外,其余资金自筹),2015年完全达产。公司预计达产后年销售收入72,000.00万元,年税后利润16,861.94万元,税后投资回报期5.46年,税后财务内部收益率24.51%,经济效益较好。目前公司已有5台机器投产,我们预计今年年内会有约10台机器投产,收入方面将有明显体现,并带来一定的业绩,预计2014年开始,LED项目将开始贡献明显利润。
  预计公司2013至2015年EPS为0.36元、0.47元、0.61元 (暂未考虑增发摊薄),对应当前股价估值分别为18.0、13.7、10.5倍,建议密切关注。
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