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LED板块海外遭热捧 国内市场明显回暖

信息来源:looeoo.com  时间:2013-06-28  浏览次数:607

LED产业的回暖点燃资本市场的热情。今年以来,LED产业概念股在美国受到资本热捧,其背后彰显出LED行业拐点的出现。LED产品在照明领域的应用和普及,是此次LED产业景气度回升的重要推动力量。从国内LED产业链各生产商的经营状况看,二季度以来,LED订单明显回升,后市向好。
  ⊙见习记者 曹攀峰
  海外市场热捧LED板块
  除了近期热捧的“特斯拉”概念外,事实上,今年以来,沉寂数年的LED板块在美国刮起不小的旋风。
  据Wind数据统计,在纳斯达克[微博]市场,LED板块表现不俗。行业龙头Revolution Light今年以来涨幅高达488%,在2500多家纳斯达克公司中列第14位,该公司阶段涨幅曾高达554%;中国台湾LED企业旭明光电(简称:SEMILEDS)今年以来上涨107.4%;科锐公司(简称:cree)今年累计涨幅85.3%。
  股价受热捧的背后,是相关公司经营业绩的持续好转。据上证报记者查阅,在已经披露的一季报中,Revolution Light一季度营业收入同比大增449%,毛利从去年亏损到转正为266.1万美元;科锐公司的一季报答卷也超出市场预期,营业收入同比增长23%至3.5亿美元,毛利率同步回升。
  多位接受上证报记者采访的业内分析师表示,LED产品在节能照明领域的渗透,是行业景气度回升的重要原因。回看科锐公司的季报也可以发现,LED照明产品营收同比增长高达51%。该公司曾在财报电话会议上,看好LED照明发展前景,将于第二季度砸下大笔预算推广LED灯泡。
  前5月LED产量同比大增
  回到中国大陆市场,LED的回暖态势也相当明显。据工信部最新披露的数据,今年1到5月份,在规模以上电子信息制造业主要产品产量完成情况中,显像管彩色(CRT)电视机及彩色显像管和传真机产量相比去年同期大幅下降,分别下降55.9%、48.9%和55.2%,而LED产量同比“逆势”大增46.7%。
  中国台湾LED产业今年来同样呈现上升趋势。据资料,今年4月份,台湾LED产业实现营收同比大增31%,环比增长9.2%。其中,芯片产业营收同比增长21%,封装产品营收同比增长43%,收入规模创下两年来新高。台湾LED产业的代表性企业中,晶电、璨圆、亿光、东贝4家企业营收在2013年维持较快增速,4月份营收同比均大幅增长。
  在此轮LED产业的增长中,照明领域扮演了举足轻重的角色。据安信证券的研究报告,该券商研究员从相关企业了解到,今年以来LED照明产品需求非常旺盛,实益达(4.70,-0.07,-1.47%)、阳光照明(12.90,0.13,1.02%)、飞利浦等不同经营模式的企业2013年LED业务订单非常明确,凸显商用照明的LED渗透率快速提升。
  LED市场回暖的另一佐证是产业链相关企业纷纷扩充产能。台湾两家LED企业晶电和璨圆今年分别增发50亿新台币和25亿新台币,用于扩充产业规模。A股上市公司中,三安光电(19.60,-0.26,-1.31%)定向增发募资33亿元扩充100台外延片设备,澳洋顺昌(5.05,-0.03,-0.59%)定增8亿元投入LED芯片,实益达和珈伟股份(10.010,-0.14,-1.38%)分别投资4亿元和8亿元,投入LED照明。
  LED照明备受政策支持
  事实上,在LED产业未来发展的旅程中,政策推动是拉动行业景气回升的重要支点。
  据悉,从全球范围内来看,各国和各地区目前普遍都推出了淘汰白炽灯的计划,欧美、日本等发达地区都计划在两到三年内完全淘汰白炽灯的使用。
  国家发改委在《中国逐步淘汰白炽灯路线图》中提出,将2011年10月到2012年9月设为过渡期;2012年10月起,开始禁止销售和进口100瓦及以上白炽灯;2014年10月起,禁止销售和进口60瓦及以上白炽灯;2016年起,开始禁止15瓦以上白炽灯的进口和销售。
  今年2月,国家六部委联合发布了《半导体照明节能产业规划》,明确提出LED产业的发展目标,2013-2015年LED照明节能产业产值年均增长30%左右,2015年达到4500亿元(其中LED照明应用产品1800亿元),LED照明产品渗透率达到20%,芯片国产化率达到80%以上。
  政策的逐步明确,和LED光效的不断提高及成本的下降,有望为LED照明的进一步渗透起到积极的推动作用。
  除了国家级政策之外,国内各省级地方政府也在采取措施推动LED在照明领域的普及。如在2012年,LED“重镇”广东省就推出“推广使用LED照明产品实施方案”,提出珠三角地区要力争在2013年底前,东西北地区在2014年底前普及LED公共照明,拉动LED产业“十二五”期末实现年产值5000亿元以上。今年5月,福建省也下发了“福建省推广应用LED照明产品的若干措施”,明确力争到2015年底前基本实现公共照明领域普遍使用LED照明产品,全省实现同比照明节能50%以上,带动全省LED产业当年新增产值500亿元以上。今年6月,北京要求2015年1月1日起,淘汰15瓦以上白炽灯,政府部门2013年底前、其他公共机构2014年底前全面停止使用白炽灯。
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