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靓丽半年报折射市场热度 LED正步入十年黄金期

信息来源:looeoo.com   时间: 2014-07-30  浏览次数:1100

    关于LED市场的各种预言和期待,终于在2014年成为现实。2014年上半年,LED上市公司终于一改增收不增利的局面,交出了靓丽业绩答卷,这无疑折射出LED市场目前的景气度。2014年,LED已经迎来爆发元年?专家仍说法不一,有一种说法是,LED市场刚刚步入景气周期,还有十年的好日子。而正在崛起的智能照明这一新领域,又将给LED带来怎样的机遇和挑战?

    被市场期盼多年的LED行业,今年中报终于给出靓丽的考试答卷,公司增收且增利成为行业普遍现状。接受采访时,市场各方参与人士均表达了对未来增长可持续性的期待。
    7月29日,澳洋顺昌[-0.30% 资金 研报]发布2014年半年报,该公司今年上半年营业收入同比增长近6%,归属于上市公司股东的净利润同比增长52%。该公司表示,在保持原有业务稳定发展的同时,该公司LED业务表现出色,销售收入与利润贡献明显加大。随着MOCVD的逐步到位并量产,公司LED芯片收入逐月增长,今年第二季度增长尤为明显。公司一季度、二季度分别实现单季度LED业务收入2345.13万元、5065.11万元,环比一季度,今年二季度增长幅度达近116%。
    除了澳洋顺昌外,此前发布业绩预告的LED公司也纷纷交出靓丽答卷。国内芯片龙头企业三安光电[2.24% 资金 研报]发布业绩预告时称,该公司预计今年上半年净利同比增长40%以上。公司解释称,随着LED 照明的渗透,LED 需求旺盛,截止目前尚未减缓。报告期内,该公司产能进一步提高,盈利能力持续提升,出现业绩同比大增的境况。
    LED封装龙头鸿利光电[1.04% 资金 研报]日前也发布业绩预告,称今年上半年净利同比增35%到60%,鸿利光电解释,2014 年上半年,LED 照明市场需求持续向好,公司抓住市场机会,有效地释放了公司产能,公司在主营业务方面保持了稳定的增长。
    一叶知秋,三家LED产业链公司的业绩表现,是整个行业向好的缩影。根据平安证券的研究,在已发布业绩预告的上市公司中,八成以上的公司宣布业绩向好。
    尤其值得一提的是,与2013年相比,今年LED上市公司重大的改观是改变了“增收难增利”的尴尬现状。数据显示,2013年同期,三安光电营业收入同比增长了22%,净利却下降了0.7%。去年同期,鸿利光电营业收入同比增长了近24%,净利却下滑了30%。
    据了解,LED照明产品价格下降一直是撬动行业蛋糕做大的重要动力,去年芯片、封装等行业原材料价格下降,导致LED照明产品价格下降,LED照明出货量增加反向促动芯片、封装等产品消费的增加,蛋糕大了,但企业的利润并未见增加。在广州国际照明展期间,多位受访对象表达了企业增收难增利的担忧。
    而今年LED产业链增利给了行业乐观的理由。高工LED产业研究所研究总监张宏标接受采访时表示,随着规模的扩大和成本控制能力的提升,LED相关产品价格下降的幅度已经低于成本下降的幅度,企业毛利率在逐步提升。
    【LED好日子来了】
    四大原因推动持续增长 LED或迎来十年黄金期
    上市公司中报业绩的靓丽,业内专家的看好,使得不少业内人士感慨,2014年,LED照明市场的好日子真的来了。(阅读全文)
    【行业竞争谁将胜出】
    行业增长企业命运各不同 三类企业获胜几率大
    未来三种企业能够在竞争中获胜,一是有规模优势的大企业;二是专业化的企业,就是能再细分市场把产品做到很有特色的企业;三是有LED专利技术的企业。事实上,作为需要规模支撑的LED照明企业,资本实力是相关公司生存的发展的重要保障,上市公司在融资和资本支出方面均具备更大优势。(阅读全文)
    【还有更大的蓝海】
    智能照明开启行业新空间 促动行业加速洗牌
    在LED行业迎高速发展的同时,一股与物联网结合的智能化潮流在慢慢起步。今年初,法兰克福照明展上,飞利浦一款“CITY TOUCH”智能照明管理系统,展示了“互联城市”的可能性。无论是台湾国际照明展、法兰克福照明展还是广州照明展,智能照明均成为产业关注的焦点。(阅读全文)
    四大原因推动持续增长 LED或迎来十年黄金期
    中国证券网讯(记者 曹攀峰 实习生 樊妮燕)上市公司中报业绩的靓丽,业内专家的看好,使得不少业内人士感慨,2014年,LED照明市场的好日子真的来了。
    LED爆发只是时间问题
    “我也是看网上说,2014年是LED照明爆发的元年。我印象里,这几年,年年都有人喊爆发元年。但实际上每年都年终时都发现增收难增利,于是就把希望寄托到下一年。”某上市公司一线产品经理自嘲的表示。
    在大多数市场从业者眼里,LED爆发是非常确定的事件,观点的分歧主要在爆发的时间点。
    在广州照明展主办方负责人刘俊看来,LED行业已经在爆发了,且持续了很多年。
    “2012年时,市场说是爆发元年;2013年又说是爆发元年,今年又说。我觉得这是外行话,我不知道他们说的爆发具体指什么。在我看来,爆发主要代表LED的渗透率越来越高,市场容量越来越大。事实上,就这些而言,LED已经在爆发了,并且爆发了很多年。”刘俊表示。
    在刘俊看来,LED产品的需求包括新兴需求和替代需求,新兴需求包括路灯、园林灯等需要LED灯,替代需求包括荧光灯、白炽灯、家居灯、厂房灯等需要被LED灯替换。事实上,近年来,LED两方面的需求都在增长,市场容量也在越来越大。
    四原因将使LED市场继续向好
    事实上,LED照明的市场空间一直存在,市场也一直憧憬照明市场的大爆发。那么应如何看待今年照明市场的暖意?LED照明的爆发可以持续多久?
    中银国际分析师李鹏接受采访时表示,驱动LED照明走进向上周期的主要因素是价格。
    “过去12个月看,全球品牌球泡灯价格下降达20%以上。LED光源与节能灯之间的价格差越来越小。”李鹏表示,价格的下降促使LED灯的渗透率进一步提升。
    高工LED产业研究所研究总监张宏标表示,四个原因造成了今年LED照明市场的暖意。一是LED照明产品的性价比在改善,以前低价的LED灯,光源效果一般;光源效果好的灯,价格又太高,今年两个要素甜蜜结合点更进一步;二是LED灯前几年处于概念炒作状态,其理念已经深入人心,今年以来,概念在逐步落实;三是购买LED灯的渠道越来越顺畅,目前各灯饰专卖店的产品中,传统灯的比例日益减少,LED灯的比例日益增多;四是LED出口今年非常好,据其检测数据,今年LED灯的出口金额同比已增加60%。
    “事实上,不能说今年大爆发,今年只是往年LED产业向上的延续。”张宏标表示。在看他来,LED行业向好的局面仍将继续保持,照明需求渗透率的提升,将促动LED行业进一步繁荣。
    “至少保持两到三年的高速增长。”张宏标表示。
    LED市场或迎来十年黄金期
    张宏标的判断与业内专家的判断不谋而合。与三安光电、鸿利光电净利大增归结于照明市场的旺盛一样,促动LED迎来高速增长的根基即在于照明市场的繁荣。根据市场人士分析,LED在照明领域的应用和普及,将促使LED产业迎来新一轮的发展浪潮。根据理论推测,LED照明的市场空间不可谓不大。安信证券的研究报告指出,从市场空间来看,全球照明市场约6000 亿人民币,其中通用照明约4000 亿人民币,通用照明市场对应的LED 用量是目前市场LED 用量的十倍以上。
    中国照明学会秘书长窦林平则表示,2013年中国照明行业的总产值约为4800亿,预期LED照明渗透率将由2012年10%,2013年20%提升至2014年40%以上,连续3到4年保持100%的复合增速。中国照明行业将在LED照明驱动下形成过万亿的产业规模。在替换和控制的双轮驱动下,LED照明行业有望迎来十年的高速发展期。
    行业增长企业命运各不同 三类企业获胜几率大
    中国证券网讯(记者 曹攀峰 实习生 樊妮燕)行业的繁荣并非代表所有企业的日子好过。在行业高速发展的背景下,各路社会资本涌入,大厂、小厂一拥而上,低价无序竞争,仍是行业真实写照。不少LED企业认为,将来总会死掉一批小企业,这样剩下的企业,日子就好过一些。
    佛照光电市场部经理接受采访时表示,部分企业无序竞争,盲目扩张,肯定会遭遇不测而死去。但大家都看得到这个行业的市场空间,有人离开就会有人进来,因此,这个行业从诞生那一天起,就注定面临激烈的竞争。
    广州照明展主办方刘俊则表示,现在不少LED企业在抢占市场,抢占渠道,以等待市场爆发时,抢占行业制高点。但由于各家公司的产品有差异性不大,整个行业就选择价格战,价格战让整个行业的企业都很难受,很多大企业就选择激进的价格战,进行战略性亏损,为到将来抢占市场。
    在刘俊看来,未来三种企业能够在竞争中获胜,一是有规模优势的大企业;二是专业化的企业,就是能再细分市场把产品做到很有特色的企业;三是有LED专利技术的企业。
    事实上,作为需要规模支撑的LED照明企业,资本实力是相关公司生存的发展的重要保障,上市公司在融资和资本支出方面均具备更大优势。因此上市公司的生存更有保障。但在上市公司之间,多家券商研究员均表示,技术实力强、规模更大的上市公司将在竞争中更有利,如芯片龙头三安光电,产业链齐全的德豪润达[0.38% 资金 研报],专注封装产品的鸿利光电,以及在应用照明领域技术见长的阳光照明[3.24% 资金 研报]。

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